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民营油服被转型
发布时间:2020-10-20 来源:admin

石油行业反腐之后,一些与国家石油公司“绑定”的民营油服好日子不再。国际油服并购与国内油服整合的趋势下,民营油服转型迫在眉睫

停牌14个月后的复牌首日,残酷的资本市场就向惠生工程亮明了态度——2014年11月13日这天,停牌前股价1.98港币的惠生工程当日收于0.83港币,股价下跌58.08%,形同腰斩。

惠生工程停牌,是中石油前董事长蒋洁敏涉嫌严重违纪消息披露后的连锁反应之一。随即,中石油关联企业均遭遇了不同程度的下跌。其中跌幅最大的,正是在香港联交所上市的惠生工程。9月2日上午10点38分,中石油多起项目的总包商惠生工程临时停牌。

公开资料显示,2009年至2011年间,惠生工程来自中石油及附属公司的收益,在其总收益中的占比分别为63%、80%及58.4%,这一数字在2012年上半年减至14%。惠生工程的客户涉及中石油的9家子公司,分别为中石油大连、中石油大庆、中石油独山子、中石油抚顺、中石油广西、中石油吉林、中石油兰州、中石油辽阳和中石油四川。

国内未经严格统计的民营油服公司有近千家,但要脱颖而出,“傍大腿”似乎成了常见路径。中石油腐败窝案发生之后,众多油服公司股票市值波动。各公司如何依赖“人际关系”,在这类事件后展现了出来。这类事件暴露出,民营油服要摆脱发展困境,最终要解决“自身硬”的问题。

出身“原罪”

中国的石油行业由军队转制而来,历经军队、政府部门和央企几个形态。民营油服萌芽于上世纪80年代末期。这个阶段准确而言尚不算行业,只能叫民营油服的前身。早期这些企业主要做油田装备的国内代理。到90年代初期,目前中国最大的几家民营油服相继成立。

民营油服企业的崛起与中国石油工业的转型改革时间高度匹配,业界一直有民营油服背靠石油央企掘得第一桶金的说法。

这样的说法并非空穴来风。国内几大民营油服公司之一的安东油服,其掌门人罗林出自中石油。公开资料显示,罗林在创办安东油服之前,于1992年至1999年在塔里木油田工作,并担任中石油西南石油局一附属公司副总经理,负责营销工作。而据安东油服官方网站上的表述,1999年安东石油“在塔里木盆地上迈出了艰苦创业的第一步”。

对于安东石油的第一桶金,一位熟悉安东石油发展历史的人士透露,安东真正起步是在1995年,其第一桶金来自钻具租赁。

“钻具租赁属于打擦边球”,上述人士解释说:“国有石油公司的钻具过了使用期限就返回物资供应处,物资供应处存放起来,有心思的人看到了这块市场的机会,安东通奥就是这么做起来的。”

有业内人士告诉记者,中石油腐败案之后,不少民营企业老板纷纷跑路或暂避海外。过去的安东掌门人罗林,在安东辉煌的2010年至2012年间,“甚是高调,满负盛誉”。自2013年之后,罗林在公众场合的出现寥寥可数。

行业模式

不仅是安东油服,过去10年,民营油服对于“关系”的依赖十分普遍。

这些企业创始人大多是从国家石油公司走出来的,招募的主要技术专家和高层管理者之前也大多是国家石油公司的员工,这是一张自然而然的人际网络。

利用这张网,民营油服要么提供重资产的设备服务,要么作为国际油服公司的国内代理商提供相关服务,同时在战略上紧紧跟随国家石油公司。

科瑞和杰瑞是目前较大的两家民营石油装备提供商,其装备涉及包括石油钻井、特种作业、天然气压缩机、采油机械和其他各种油田的专用设备。在一些具有“行业洁癖”的人看来,这样的装备企业并不属于油服的范畴,但近些年,这些民营装备企业纷纷发展油服队伍,拓展经营范围。

重型装备的模式是相对低端的民营油田服务供应商中比较流行的商业模式,主要是购买钻机或者压裂车等中大型装备,然后租给中石油、中石化,或者作为其他国有油田服务公司的分包商来参与市场。

这些小型的企业,进入装备租赁行业是因为这个领域技术壁垒较低。此外,他们的人脉关系加上区位优势能达到事半功倍的效果。这样的案例在陕西这个民营油服特别活跃的地方尤其明显,有油田人士透露,长庆油田前总经理冉新权出事后,一批鄂尔多斯和西安的私营油服企业也跟着死掉了。

另一种就是所谓的代理模式,是成为国际油服企业某一个高端工具或技术的国内代理。比如成为斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福的代理公司。而国际石油公司在中国选择企业进行代理的原因,无非是想减少与拖沓的中国国家石油公司直接交易而产生的较长回款时间。此外,国内的代理比他们更了解中国社会,可以利用现成的人际关系,快速成为合作伙伴。国内民营企业相对较低的人工成本也成为一个重要优势。

还有一个重要途径是成立合资公司。譬如,安东石油与斯伦贝谢签了战略合作协议且双方成立了合资公司;华油与哈里伯顿之间为合作代理关系,且双方合资成立了新疆华油油气工程有限公司。国际油服企业选择中国民营油服代理的技术和产品包括钻井液、完井工具、水力压裂技术和随钻测量(MWD)等。

民营油服以往的模式是与国家石油公司紧绑在一起。安东石油与中石油业务往来密切,在制定海外发展规划时,也明确提出了“跟随战略”,即海外业务的拓展方向要跟随客户需求,而中石油就是其最大的客户。在安东石油2014年8月披露的半年报中,“跟随战略”再次被强调。

这种跟随战略一度尝到甜头,如今却全是代价。安东石油2014年上半年净利润较去年同期下降81.1%,从1.70亿元降至3210万元。安东石油称,利润下滑的主要原因是客户(主要指中石油)转型,投资支出结构发生变化,导致部分项目被推迟,国内业务受到较大冲击,上半年项目启动缓慢。

新模式

反腐是对行业人际关系的一次重大洗牌。申银万国2014年年中的一份研究报告判定,国内民营油服需求2013年见顶,从2014年开始下滑。同时预测,油服行业利润率会下降,市场也会不断萎缩,而公司越小受到的影响也就越大。

在国企降本增效的情况下,三大国家石油公司也加强了成本控制,停止了积极的资本开支。申银万国的报告判断,不仅国内油田服务需求见顶,过去高利润的代理模式在反腐之下已遭受巨大挑战。

2014年上半年国内民营油服的业绩下滑已经非常明显。8月28号,安东油服上半年业绩发布会传来噩耗,净利润较2013年同期下降81.1%,百勤油服经营利润较去年同期下降了74.9%,较为稳定的华油其利润下降的幅度也有16.6%。

还可以从半年报中看出,民营油服2014年国内市场比重越大的,受冲击波动的可能性越大。三大民营油服国内市场比重分别为,安东72.4%、百勤50.9%和华油45.2%。

海外市场占比高的民营油服的日子则好过得多。宏华由于海外市场的比重超过80%,2014年上半年的业绩收入为人民币38.39亿元,较去年同期增长了54.4%,毛利约为人民币8.85亿元,较去年同期增长了10.6%,权益持有人应占溢利约为人民币2亿元,较去年同期减少了16.5%。

2012年12月,中石化重组成立了中石化石油工程技术服务有限公司。目前集团公司正在谋划借仪征化纤实现中石化工程公司的上市。eo记者在采访中得知,中石油目前也计划重组其油服板块公司“5+3+1”的格局。中石油的油服板块包括西部钻探、大庆钻探、长城钻探、渤海钻探、川庆钻探5大综合性钻探公司,以及东方物探、中油测井、海洋工程3家专业公司和钻井研究院。

两大石油公司的重组将是趋势。而这一重组将使大量的体系内人才和设备流向市场,这对民营油服也是一个不小的冲击。

有业内人士对记者说,随着未来中国市场的放开,国际油服可能不再需要国内代理人了,这种代理模式将被彻底抛弃。因此,如何实现自立自强是摆在国内民营油服面前的重大问题。

目前国家石油公司正在积极强调国产化,因此未来国产或者资产工具可能是新的模式。而在这些领域,一些大的民营油服企业也走在前头,正在进行自主研发。

早前,百勤石油的董事长王金龙告诉记者,“民营油服要做自己的研发、自己的制造,这样才能更快适应国际化”。百勤油服目前在惠州建立了制造和研发基地。

哈里伯顿收购贝克休斯的国际油服并购案已经开启,国内油服的整合趋势已经呈现,国内民营企业加快自身的转型升级迫在眉睫。

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